Medewerkerrelaties (Betrokken medewerkers) van de cliënt bewerken
Dit artikel beschrijft hoe cliënt-medewerkerrelaties bij cliënten vastgelegd kunnen worden.
Met de cliënt-medewerkerrelaties kan aangegeven worden welke cliënten welke medewerkers kennen. Zie ook: Toelichting op cliënt-medewerkerrelaties in Ons.
Je kunt deze relaties beheren in zowel Ons Administratie als in Ons Planning. De wijzigingen worden automatisch in de andere applicatie opgeslagen.
Voorwaarden vooraf en benodigdheden
Medewerkerrelaties toevoegen via Ons Administratie
Je kunt alleen medewerkers binnen je bereik toevoegen als cliënt-medewerkerrelatie
-
Ga in Ons Administratie naar .
-
Een overzicht met actieve relaties wordt getoond. Door erop door te klikken kan je een nieuwe medewerkerrelatie toevoegen.
-
Zoek de medewerker op en selecteer het relatietype.
Selecteer de begindatum en optioneel de einddatum van de relatie.
Sla de invoer op.
-
De relatie is toegevoegd en deze wordt getoond op het scherm.
Medewerkerrelaties toevoegen via Ons Planning
Benodigde autorisaties
Je hebt een van de onderstaande autorisaties nodig om medewerkerrelaties via Ons Planning toe te voegen:
Medewerkerrelatie toevoegen
Zoek in Ons Planning de cliënt op en klik op Wie kent deze cliënt? om te zien welke bekenden zijn aangegeven of op Voeg direct een bekende aan deze cliënt toe om deze te beheren.
-
Zoek de medewerker op door diens naam of medewerkernummer te typen.
-
Selecteer de soort relatie.
-
Voer de geldigheidsdatum in van de koppeling tussen de cliënt en medewerker. Laat de einddatum leeg als er geen einddatum bekend is.
-
Klik tot slot op toevoegen.
De bekende is toegevoegd. Zowel bij de cliënt als bij de medewerker is dit zichtbaar.