Documenten bij cliënten configureren

Benodigde autorisaties

Een van de onderstaande taken:

• Taak: Applicatie instellingen beheren

• Taak: Applicatiebeheer

Configuratie-mogelijkheden

Ga in Ons Administratie naar Beheer Instellingen Overige instellingen en klik onder het kopje Documentbeheer op Instellingen.

1. Zet dit vinkje aan, zodat gegenereerde brieven voor een cliënt automatisch opgeslagen worden bij de documenten van de betreffende cliënt.

2. Er kan gekozen worden om bestanden in .doc of .docx formaat te exporteren. Dit kan nodig zijn voor koppelingen met andere programma's.

3. Zet dit aan als de deskundigheid van de uploader standaard toegevoegd moet worden aan de lijst met geselecteerde deskundigheden. Dit wordt alleen gebruikt als de zichtbaarheid van het document niet op "iedereen" staat.

4. Als dit vinkje wordt ingeschakeld, dan worden de deskundigheid en de deskundigheidsgroep van de meest recente dossierrapportage vooraf ingevuld bij het uploaden van een nieuw bestand bij een cliënt.