Bedoelde je soms ?
Om brieven en etiketten te kunnen maken en versturen is een van de onderstaande taken benodigd:
Basisinkijkrol
Rapportage 'Brieven en etiketten - Brieven en etiketten voor medewerkers' genereren
Rapportage 'Brieven en etiketten - Brieven en etiketten voor cliënten' genereren en/of brieven versturen op de cliëntpagina
Om een nieuw sjabloon te kunnen uploaden is een van de onderstaande taken benodigd:
Applicatiebeheer
Applicatie beheren
Ga naar Cliënt Brieven versturen .
Selecteer een cliënt of een locatie en vervolgens een template of sjabloon.
Selecteer een beschikbaar sjabloon of upload een nieuwe.
Een sjabloon is een word-document dat gebruik maakt van zogeheten tags. Zie de Taglijst voor meer informatie over die tags en enkele voorbeelden.
Als je hebt ingesteld dat verstuurde brieven opgeslagen moeten worden bij de documenten van de cliënt, vind je het document op het tabblad Documenten terug via het label mailmerge.
Je kunt ook een sjabloon uit Ons Tags gebruiken om brieven te genereren. Deze sjablonen herken je aan de Ja in de kolom Ons Tags-sjabloon van de rij voor dat sjabloon. Het beheer van deze sjablonen gebeurt in Ons Tags. Zie Ons Tags: instructiehandleiding voor meer informatie.
Klik vervolgens op Maak rapport. Hiermee wordt de brief gegenereerd.
Vervolgens kun je het document downloaden via de link Bekijk rapportage.
Maak je gebruik van de integratie met Office 365? Dan word je direct doorgelinkt naar het document in het tabblad Documenten nadat je het rapport hebt gemaakt.
Bij het genereren van brieven of etiketten wordt bij het selecteren van veel cliënten/medewerkers een grote belasting gevraagd van de applicatie. Om de performance van de applicatie te verbeteren in het geval brieven of etiketten worden gegenereerd, geldt het volgende:
Indien er meer dan 256 personen in de selectie voorkomen, worden er meerdere Word-bestanden gemaakt. Deze bestanden bevatten per stuk de brieven van maximaal 256 personen.
Indien er meerdere Word-bestanden zijn gemaakt, worden deze in een zip-bestand aangeboden. Op deze manier zijn alle bestanden eenvoudig te downloaden.